江蘇礦山起重機有限公司(逾33億再買石英巖礦，福萊特跑馬圈地背后)
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江蘇礦山起重機有限公司(逾33億再買石英巖礦，福萊特跑馬圈地背后)
新能源汽車的爆火，讓鋰礦成為了“緊俏貨”，一眾鋰電相關企業滿世界收購鋰礦。與之類似，光伏行業的蓬勃發展，也讓產業鏈上的石英砂礦成為眾多企業追逐熱點。
7月6日，福萊特(601865.SZ)$ 發布公告稱，7月5日，公司全資子公司安福玻璃以人民幣33.80億元報價競得“安徽省鳳陽縣靈山-木屐山礦區新13號段玻璃用石英巖礦”采礦權。
根據滁州市公共資源交易中心官網數據，該礦山的玻璃用石英巖礦（探明+控制+推斷）資源量高達11700.5萬噸，設計開采規模為630萬噸/年，其中玻璃用石英巖500萬噸/年，原巖130萬噸/年。
這是光伏玻璃龍頭福萊特年內又一次對石英巖礦出手。2022年2月，福萊特宣布完成收購三力礦業和大華礦業的全部股權，二者石英砂探明儲量分別為2084.3萬噸和3744.5萬噸。加上其此前擁有安徽鳳陽玻璃用石英巖礦7號段采礦權約1800萬噸儲量，福萊特當下擁有近兩億噸石英砂礦資源儲量。
貝殼財經注意到，信義光能、旗濱集團、南玻A近年來同樣在布局國內石英砂礦。在福萊特宣布競得采礦權過去僅僅兩日，南玻A公告稱，其合資公司以9.3億元競得鳳陽縣靈山-木屐山礦另一號段石英砂礦采礦權。
這背后是龍頭光伏玻璃企業通過布局原材料進一步降低成本的算盤，這或將讓他們在行業的洗牌中立于不敗之地。
一手擴產、一手買礦
福萊特跑馬圈地背后：天然超白石英砂較為稀缺
福萊特玻璃集團股份有限公司成立于1998 年，并于2015年11月和2019年2月分別在香港聯交所和上交所上市。
2006年，福萊特首次涉足光伏玻璃產業?，F如今已成為中國最大的光伏玻璃原片制造商之一。截至 2021 年，公司在全球光伏玻璃產業市占率24%，與信義玻璃（0868.HK）合計市占率超過50%，一道奠定了全球光伏玻璃行業的雙寡頭格局。
業績上，2021年，公司實現營收87.1億元，同比增長39.2%；同期實現歸母凈利潤21.3億元，同比增長30.2%。其中，來自光伏玻璃業務的營收為71.2億元，貢獻了公司總營收的81.7%，光伏玻璃無疑是公司最主要的產品。
受益于光伏行業東風帶來的光伏玻璃需求增加，福萊特近年來大肆擴產。
根據公司今年3月披露的2021年年報，2021年末，公司總產能為12200噸/天，預計2022年還將釋放7座1200噸/天的光伏玻璃產能。據此計算，2022年公司預計產能將達到20600噸/天。
6月1日，福萊特再次披露公告稱，公司擬定增募資不超過60億元，用于新建三座光伏玻璃項目。三座光伏玻璃項目順利達產后，預計將釋放9條窯爐熔化能力為1200噸/天的光伏玻璃生產線。年均新增利潤9.24億元。
這無疑會對上游石英砂礦產生巨大需求。由于光伏玻璃需使用透光率更高的超白玻璃，其要求原料使用超白石英砂礦。然而由于天然超白石英砂較為稀缺，國內僅有安徽鳳陽、湖南、廣東河源、廣西和海南等少數地區存在這種砂礦資源，因此行業天然壟斷的屬性較強。
貝殼財經注意到，雖然福萊特于2011年即鎖定安徽鳳陽縣石英巖礦7號礦段的礦砂資源，儲量1800萬噸，但經多年的開采運營，上述礦山可開采量逐年減少，公司現有礦山儲量有限。
2021年，福萊特又開始著手大手筆布局石英砂礦。當年10月27日，福萊特公告稱，公司擬以36.5億元價格拿下購位于鳳陽的三力礦業和大華礦業的全部股權，二者具備兩宗合計240萬噸/年的石英砂礦供應能力，次年2月份，該收購計劃最終完成。此次福萊特通過拍賣競購的石英砂礦山的同樣位于安徽鳳陽。
光伏玻璃產能過?；蛞l價格戰
頭部企業加碼布局石英砂礦或為降成本
不僅僅是福萊特，多家一二線光伏玻璃企業宣布產能擴張計劃。
6月10日，亞瑪頓宣布擬通過發行股份及支付現金方式，收購鳳陽硅谷100%股權，交易作價25億元。據了解，鳳陽硅谷擁有3座日熔量650噸的光伏玻璃原片生產窯爐，原屬于行業第二梯隊企業。
更早之前，信義光能計劃于2022年新增8條日熔量各為1000噸產線，其中四條位于江蘇省張家港，另外四條位于安徽省蕪湖。這八條新線中，三條及五條線預計將分別于上半年及下半年投入運作。全年產量增長33.1%至565萬噸。
此外，旗濱集團、南玻A、德力股份等均有新建產能。這其中，較為值得一提的是旗濱集團。6月21日，旗濱集團發布公告稱，公司擬使用自有資金90000萬元人民幣對全資子公司郴州光伏進行增資， 持續推進光伏玻璃產線建設，加快光伏玻璃產業布局。
貝殼財經記者了解到，得益于雙玻組件滲透率提升，采用優質浮法玻璃制造路線的旗濱集團產能迅速增加，2021年末市占率已高達6%。
頭部企業加碼擴產的底氣來自于旺盛的終端需求。
據CPIA預測，“十四五”期間，全球光伏年均新增裝機或將超過220GW。然而多位行業分析師指出，由于行業擴產太快，國內光伏玻璃產能將可預見處于過剩狀態。
東亞前海證券分析師段小虎認為，在不考慮停修停產和產能復產情況下，2022/2023 年底光伏玻璃在產產能將達到2084/2773萬噸，而年內總需求為1334/1515萬噸，光伏玻璃名義產能供給過剩。
中信建投、工銀投行發布的行業研究報告則顯示，依據全國各省陸續召開的光伏玻璃生產線項目聽證會資料，2022年至2026年光伏玻璃產能將迅速擴張，2026年全國產能將達36萬噸/天，是2021年產能規模的8倍左右。2022年下半年后光伏玻璃或將出現整體產能過剩，2022年至2023年行業將進入價格競爭階段。
中信建投研報數據還顯示，當前光伏玻璃處于低位水平，3.2mm光伏玻璃價格約 28.5元/平方米，2.0mm光伏玻璃價格約22元/平方米。而目前的價格已經接近二線企業盈虧平衡點。若后續產能過剩帶來的價格進一步下滑，二三線企業無疑將產生虧損。
中泰證券分析師孫穎認為，龍頭企業通過布局原材料有利于進一步降低原材料成本。而得益于成本優勢，未來頭部企業的市占率將進一步提升。
貝殼財經記者注意到，除福萊特以外，信義光能、旗濱集團、南玻A近年來同樣布局國內石英砂礦。
2020年信義光能在廣西北海投產超白砂礦，其石英砂礦資源量815.03萬噸。
行業新軍旗濱集團2021年4月公告稱，于湖南資興建設年產57.6萬噸的超白石英砂生產基地，并擬在湖南省資興市取得石英砂采礦權。后又今年4月6日，旗濱集團宣布云南昭通投資10.8億元建設光伏玻璃配套石英砂生產基地。
距離福萊特宣布競得采礦權過去僅僅兩日，2022年7月8日，南玻A公告稱，其合資公司安徽南玻硅谷明都礦業發展有限公司于2022年7月1日在滁州市公共資源交易中心以公開競價方式最終以9.3億元競得安徽省鳳陽縣靈山-木屐山礦區新16號段玻璃用石英巖礦采礦權，該采礦權擬出讓年限15年（含基建期6個月）。
這或將讓他們在未來行業洗牌中立于不敗之地。
新京報貝殼財經記者 彭碩 編輯 岳彩周 校對 柳寶慶
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